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國內(nèi)PLC格局:小型PLC進(jìn)一步國產(chǎn)化,中大型PLC仍需努力
 PLC(Programmable Logic Controller,可編程邏輯控制器)是電氣自動化中的核心組成部分,廣泛應(yīng)用于多種工業(yè)自動化過程,在工業(yè)控制領(lǐng)域起著至關(guān)重要的作用。

  多家研究報告預(yù)測,2023年我國PLC市場規(guī)模將達(dá)到165.4億人民幣,其中小型PLC、中大型PLC的市場規(guī)模分別為80.72億元、84.68億元。在百億規(guī)模的市場中,國產(chǎn)PLC的市場表現(xiàn)如何?讓我們一探究竟。

  “小、中、大”三類PLC

  為了對產(chǎn)品進(jìn)行分類,業(yè)內(nèi)一般會根據(jù) PLC 的結(jié)構(gòu)形式、功能的差異和 I/O 點數(shù)的多少,大致將其分為“小、中、大”三類。

  具體來說,小型PLC的輸入輸出總點數(shù)一般在256點以下,其功能以開關(guān)量控制為主,用戶程序存儲器容量在4K字以下。這類PLC的特點是體積小、******相對較低,適用于單機(jī)控制。

  而中型PLC的輸入輸出總點數(shù)在256~2048點之間,存儲容量可達(dá) 2~8K。具有更強(qiáng)的數(shù)字計算能力,可以完成三角函數(shù)、指數(shù)等復(fù)雜運算,同時具有更強(qiáng)大的通信功能和模擬量處理能力。

  大型 PLC 一般指 I/O 點數(shù)大于 2048 點,采用雙 CPU 或多 CPU(16 位或 32 位)、用戶程序存儲器的容量為 8~16KB 或更大的 PLC。大型PLC 可以進(jìn)行PID 運算、矩陣運算等較為復(fù)雜的計算任務(wù)。除了直接用于工業(yè)控制,大型 PLC 強(qiáng)大的處理性能還支持對多個下級 PLC 進(jìn)行監(jiān)控,組成一個集散的生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)。

  需要注意的是,關(guān)于大中小型 PLC 的具體劃分并沒有一個特別明確的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),PLC的制造工藝和分類標(biāo)準(zhǔn)都處于動態(tài)發(fā)展的狀態(tài),以上提到的分類數(shù)據(jù)僅供現(xiàn)階段參考。

  小型 PLC 進(jìn)一步國產(chǎn)化

  在中小PLC市場上,國產(chǎn)PLC上對比外資品牌有明顯的******優(yōu)勢、供應(yīng)鏈優(yōu)勢,且在定制化開發(fā)等業(yè)務(wù)上更靈活。

  目前國內(nèi)PLC市場裝機(jī)量主體為中小型PLC,尤其是主要應(yīng)用于OEM市場的小型PLC,如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、食品機(jī)械等,OEM市場約占 PLC 總市場規(guī)模的 75% 左右。

  由于大部分OEM代工廠的利潤較低,OEM廠商對設(shè)備器材******的敏感度極高。國產(chǎn)PLC的超高性價比、供貨迅速且穩(wěn)定等優(yōu)勢對這類客戶具有巨大的吸引力,這也是小型PLC迅速轉(zhuǎn)向國產(chǎn)替代的一大原因。

  在政策風(fēng)向利好和產(chǎn)品超高性價比等多重加持下,今年小型PLC的國產(chǎn)滲透率顯著提升。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年******季度,國內(nèi)小型PLC國產(chǎn)化率高達(dá)36.1%,其中頭部廠商包括匯川技術(shù)、信捷電氣等。

  其中匯川技術(shù)的小型PLC產(chǎn)品國內(nèi)市場份額約為15.4%,排在******位(******是西門子)。而作為對比, 2021 年匯川技術(shù)的小型 PLC 市場份額僅為7%。

  中大型 PLC :國產(chǎn)替代率幾乎為0

  國外企業(yè)歷經(jīng)了完整的工業(yè)發(fā)展路徑,在大型 PLC 的產(chǎn)研上擁有起步早、技術(shù)積累多、產(chǎn)品類別豐富等優(yōu)勢,在汽車、冶金等常見的應(yīng)用領(lǐng)域擁有極為豐富的案例經(jīng)驗。

  相對而言,國內(nèi)的PLC廠商起步較晚,在激烈的市場競爭下只能盡可能先從技術(shù)壁壘較淺的小型PLC入手,在大型PLC產(chǎn)品的研發(fā)尚處于起步布局階段。

  以國內(nèi)小型PLC的龍頭企業(yè)匯川技術(shù)為例,匯川技術(shù)今年推出了多款中小型PLC產(chǎn)品,但在大型PLC方向上并沒有太多動作,只是在12月的投資者報告中稱“正在布局,將會推出大型PLC產(chǎn)品”。

  盡管政策一直強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)中大型PLC的國產(chǎn)替代,但大型PLC通常被用作汽車、石油化工等超大型生產(chǎn)系統(tǒng)的核心,對工業(yè)事故接近 0 容忍度低,因此對產(chǎn)品的穩(wěn)定性的要求極高,采用國產(chǎn)方案替換的成本也極高。

  國產(chǎn)大型PLC一方面缺少足夠的案例背書,產(chǎn)品穩(wěn)定性得不到驗證;另一方面大型PLC前期研發(fā)投入大,國產(chǎn)替代無法像成熟的小型PLC產(chǎn)品一樣擁有******的性價比。

  在多重因素的影響下,今年國內(nèi)的中大型PLC仍是以外資品牌為******主導(dǎo),尤其是大型PLC,國產(chǎn)替代遲遲無法入局。2022Q3數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)中大型PLC市場國產(chǎn)滲透率低于10%,大型PLC系統(tǒng)的國產(chǎn)滲透率僅約為1%。

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